Um roteiro tipo inquérito de saúde com perguntas sobre as doenças e espaço para marcar “sim ou não” é imprescindível.

Para que o paciente sinta confiança no profissional é importante que a linguagem utilizada seja a mesma da comunicação entre os membros da comunidade odontológica. 

É recomendável que a entrevista seja realizada com o paciente sentado na cadeira odontológica com o cirurgião-dentista, utilizando todos os equipamentos de biossegurança.

Os dados sociodemográficos são imprescindíveis, sendo necessário coletar os dados acerca do gênero do paciente; data de nascimento; profissão; número de filhos; além de todas as informações para facilitar a manutenção de contato.

Neste momento inicial, o mais importante é a condição periodontal. Não é necessário avaliar histórico de alergias; presença de doenças infectocontagiosas; alterações metabólicas; hormonais e cardiovasculares; tratamentos médicos recentes; e, uso de medicações.