Em outubro de 1965, realizaram-se eleições diretas em onze estados. A esta altura, grande parte do entusiasmo pela revolução, entre seus próprios adeptos, tinha declinado. Apesar do veto a determinados candidatos por parte da chamada linha-dura das Forças Armadas, a oposição triunfou em estados importantes, a exemplo da Guanabara, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. O resultado das urnas alarmou os meios militares. Os grupos de linha-dura, adversários dos castelistas, viram nele a prova de que o governo era muito complacente com seus inimigos.
(Boris Fausto, História do Brasil. Adaptado)

Pressionado pelos grupos de linha-dura, o presidente Castelo Branco decretou