O fio condutor do processo de planejamento está na definição dos objetivos instrucionais, que devem ser delineados de modo a definir operacionalmente as competências que serão desenvolvidas.

É imprescindível que sejam definidos os períodos de tempo para a avaliação, considerando que o impacto de algumas competências pode ser observável tão logo termine a ação de TD&E, ao passo que outras competências podem requerer um período maior.  

 Muitas vezes, as organizações delegam a etapa de execução, contratando ações de treinamento e desenvolvimento como “pacotes” disponíveis no mercado. Tais “pacotes” sempre atendem às demandas específicas da organização, em geral, com alto grau de alinhamento aos objetivos instrucionais e competências esperadas.

O planejamento de TD&E deve ser feito detalhando-se as etapas previstas para a intervenção, considerando, sempre que possível, aspectos físicos, materiais, profissionais e éticos das ações que serão desenvolvidas.