O filme constrói sua narrativa de forma fragmentária. A estrutura temporal é complexa, começando pela ruptura de um casal, Carlos e Luciana, e evoluindo, a partir de então, por um longo flash-back.

O filme trata da loucura que acomete um homem pelo fato de ele não compreender a mulher com quem se casou, tampouco o comportamento da família dela, dona de uma fábrica de autopeças que representa a modernidade industrial do país.

O filme retrata a modernidade e o progresso chegando nas asas do otimismo dos anos JK, com a ideologia do desenvolvimentismo representada pelo boom da indústria automobilística paulista.

Os segmentos temporais do filme várias vezes se sobrepõem, porque a fragmentação mental da personagem assim o exige. Trata-se de uma narrativa de impasses e de rupturas que não se resolvem.

O protagonista é ambicioso, atormentado, completamente impregnado de um certo “ethos” da cidade (conhecida à época como a que “mais crescia no mundo”), mas que, ao mesmo tempo, é um produto de si mesma e prisioneiro dela.