constitui procedimento essencialmente pragmático e espontâneo, cuja efetividade depende da experiência pessoal do profissional, sendo o planejamento, a fundamentação teórica e a direção técnico-operativa elementos complementares ao objetivo dela. 

deve se pautar, no Serviço Social, na obtenção de informações objetivas para preenchimento dos formulários institucionais, sendo possível sua articulação com outros instrumentos da atuação nas situações que envolvam encaminhamentos à rede. 

deve ser registrada de modo a privilegiar descrições valorativas sobre a postura do usuário, pois isso amplia a precisão técnica da documentação profissional e orienta melhor a equipe multiprofissional, evitando a adoção de parâmetros subjetivos na avaliação das situações.

prescinde da definição prévia, por parte do profissional, de objetivos e da explicitação de acordos com o usuário, uma vez que sua natureza dialógica é um componente impeditivo da delimitação de estratégias profissionais para sua consecução enquanto técnica.  

deve ser compreendida em articulação com as dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política e desenvolvida mediante planejamento, execução e registro no âmbito do exercício profissional, parametrizado pelos valores éticos da profissão.