O processo de territorialização requer planejamento prévio para estabelecer o que se deseja saber e como será a melhor maneira de obter essas informações.

Mapa inteligente é a ferramenta que ilustra as áreas e microáreas de atuação das equipes, com riqueza de detalhes, permitindo a visualização das características e a identificação espacial dos problemas existentes no território.

É importante definir quais dados serão coletados, quem os coletará, como os coletarão e o prazo para que essa coleta seja realizada com todos os membros da equipe. Deve-se considerar também a definição das responsabilidades de cada membro da equipe em cada uma das fases do processo.

As principais fontes de dados secundários que podem ser utilizadas são: prontuário dos pacientes, banco de dados do DATASUS, banco de dados do IBGE e entrevistas com informantes-chave, entre outros.