Antes de iniciar a territorialização é necessário que a equipe da gestão local (Diretoria de Atenção Primária à Saúde - DIRAPS) realize uma visita prévia ao território pré-delimitado (geograficamente de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT) para fazer uma previsão da divisão do território e o número de equipes que serão necessárias.

O planejamento da territorialização não está interligado com uma ação conjunta entre Direção de Atenção Primária à Saúde, Gerência de Serviços da Atenção Primária e Equipe de Saúde da Família.

Algumas características existentes na área e no território deverão ser consideradas para alterar ou manter a delimitação da área e microárea, como: extensão territorial da área adstrita à UBS, riscos ambientais existentes, mobilidade urbana, densidade demográfica, etc.

Analisar documentos da territorialização anterior: projetos, mapas, atas de registro de reuniões.

A territorialidade resulta das relações políticas, econômicas e culturais, e assume diferentes configurações, criando heterogeneidades espacial, paisagística e cultural - é uma expressão geográfica do exercício do poder em uma determinada área e esta área é o território.