Deve-se definir quem será o ator ou o grupo responsável pelo planejamento. Essa etapa torna-se ainda mais importante no caso de organizações em que a cultura do planejamento ainda não seja uma realidade.

É conhecido que existe o modelo específico para a concepção da estratégia e do planejamento estratégico para as organizações em geral. Cabe aos profissionais estarem capacitados e atualizados nos requisitos para a realização do trabalho.

O planejamento estratégico pode ser informal ou formal. No informal e não sistemático têm-se decisões tomadas não ordenadamente, os objetivos tendem a ficar dispersos e a atenção difusa, gerando baixos resultados no âmbito público ou privado. Assim, o desejável é que se adote um método formal.